CRM & Faktura — Angebote, Rechnungen, Kundenportal. Alles auf Ihrem Server.
Wie wir für einen mittelständischen Dienstleister ein maßgeschneidertes Rechnungs- und CRM-System entwickelt haben — GoBD-konform, mit DATEV-Export, automatischem Bankabgleich und Kundenportal. Kein SaaS-Abo, volle Datenkontrolle.
Demo-Zugang in 24h · kostenlos · unverbindlich
Rechnungen per Excel: aber ohne Überblick.
Viele Dienstleister führen Rechnungen noch heute in Excel-Tabellen oder versuchen sich an überdimensionierten Enterprise-Systemen wie SAP Business One oder Microsoft Dynamics 365. Das Ergebnis: manuelle Arbeit oder sechsstellige Einführungskosten, und die Daten liegen trotzdem nicht dort, wo sie hingehören.
Das Problem
- Rechnungen manuell in Excel erstellt
- Kein automatischer Mahnlauf
- Kunden können Rechnungen nicht selbst einsehen
- Bankabgleich per Hand, zeitaufwendig
- SaaS-Abos mit monatlichen Kosten & Datenweitergabe
Das Ziel
- PDF-Rechnungen & Angebote automatisch generieren
- 3-stufiger Mahnlauf ohne manuelle Eingriffe
- Kundenportal: Dokumente einsehen & Angebote annehmen
- Automatischer Bankabgleich per IBAN-Matching
- Eigener Server, kein SaaS, GoBD-konform
Ein System. Vier Anforderungen.
Kein teures SaaS-Abo, keine fremde Cloud, kein Vendor Lock-in, und trotzdem alles, was ein professionelles Dienstleistungsunternehmen für GoBD-konforme Buchhaltung braucht.
Rechnungen & Angebote
PDF-Generierung auf Knopfdruck, 3-stufiges Mahnwesen mit automatischem Versand, wiederkehrende Rechnungen und Statusverfolgung.
Kundenportal
Kunden erhalten einen sicheren Token-Link, kein Passwort, kein Login-Stress. Rechnungen einsehen, Angebote annehmen oder ablehnen, Anhänge herunterladen.
Bankabgleich
IBAN-basiertes Auto-Matching ordnet Zahlungseingänge automatisch zu. Über- und Unterzahlungen werden erkannt, DATEV-Export SKR03 für den Steuerberater.
GoBD & Compliance
Hash-Chain-AuditLog, Verfahrensdokumentation, ZUGFeRD-Parser, Multi-User mit Rollenmanagement, prüfungssicher und revisionsfest.
Alle Module: live im Browser.
Dashboard, Rechnungen, Angebote, Kundenverwaltung und Eingangsrechnungen: fünf Module in einem System. Alles auf Ihrem Server, kein SaaS.
Demo-Zugang in 24h · kostenlos · unverbindlich
So läuft eine Demo ab
Kostenlos · Unverbindlich · Zugang in 24 Stunden
Was das System kann.
Von der ersten Angebotsstellung bis zum automatischen Bankabgleich, vollständig auf den Alltag abgestimmt. Alles in einem System, keine Insellösungen.
Angebote & Rechnungen
PDF-Generierung auf Knopfdruck, individuelles Briefpapier pro Aussteller. Rechnungspositionen werden direkt in die E-Mail eingebettet, kein PDF-Öffnen nötig. Resend-Funktion und HTML-Vorschau vor dem Versand. Angebote können direkt über das Kundenportal angenommen oder abgelehnt werden.
Kundenportal
Kunden erhalten einen sicheren Token-Link, kein Passwort, keine Registrierung. Rechnungen, Angebote und Dateianhänge abrufbar. Zahlungseingang melden, Angebot annehmen, Kontaktformular. Zugriff per Revoke sofort sperrbar.
Bankabgleich
IBAN-basiertes Auto-Matching ordnet Zahlungseingänge automatisch zu. Priorität: Rechnungsnummer → Kundennummer → Betrag+IBAN. Über- und Unterzahlungen werden erkannt und farbig markiert. DATEV-Export SKR03 für den Steuerberater.
GoBD & Mahnwesen
Hash-Chain-AuditLog sichert jede Buchung revisionsfest. 3-stufiges Mahnwesen mit automatischem E-Mail-Versand und eskalierenden Mahngebühren. Verfahrensdokumentation, ZUGFeRD-Parser und Multi-User-RBAC inklusive.
Projektabrechnung
Projekte mit mehreren Phasen anlegen und phasenweise abrechnen, von "Konzept" bis "abgerechnet". Jede Phase hat einen eigenen Status, ein Budget und wird einzeln in Rechnung gestellt. Ideal für KMU mit strukturierten Projekten im Tagesgeschäft.
Passend für jede Unternehmensgröße.
Von der einfachen Rechnungsverwaltung bis zum vollständig integrierten CRM mit Bankabgleich und Kundenportal, das System wächst mit Ihren Anforderungen.
Faktura
- Angebote & Rechnungen (PDF)
- Kundenverwaltung
- E-Mail-Versand (Brevo/SMTP)
- GoBD-AuditLog
CRM + Faktura
- Alles aus Starter
- Kundenportal (Token-Link)
- 3-stufiges Mahnwesen
- Wiederkehrende Rechnungen
- Dashboard mit Charts
- Bankimport & Auto-Matching
- PWA (installierbar als App)
Vollausbau
- Alles aus Professional
- DATEV-Export SKR03
- ZUGFeRD-Parser
- Angebotsannahme im Portal
- Dateianhänge an Rechnungen
- Multi-User RBAC
- Projektmodul, phasenweise Abrechnung
Alle Preise zzgl. MwSt. · Individuelle Anforderungen auf Anfrage · Hosting auf Ihrem Webserver oder Managed Hosting möglich
Schlanke Architektur. Maximale Kontrolle.
Anforderungsanalyse
Welche Dokumenttypen? Wie viele Aussteller? DATEV-Pflicht? Kundenportal nötig? Alle Anforderungen in Tickets überführt und priorisiert.
Iterative Entwicklung
5 Entwicklungsphasen in 3 Wochen: von der Grundstruktur über Mahnwesen und Bankabgleich bis zum Kundenportal mit Angebotsannahme.
Security & GoBD
Hash-Chain-AuditLog, SSRF-Schutz, API Rate-Limit, Verfahrensdokumentation. Jede Buchung revisionsfest, jeder Zugriff geloggt.
Go-live & Betrieb
Deployment auf eigenem Webhosting, SSL, Cloudflare, Backup-Cron. Kein Support-Vertrag nötig, vollständige Dokumentation übergeben.
Maßgeschneidert vs. SAP Business One & Microsoft Dynamics 365.
Viele Dienstleister denken: "Für ERP sind wir zu klein." Dabei zeigt der Vergleich, dass ein individuelles System dieselbe Funktionalität liefert, ohne ERP-Komplexität, ERP-Einführungskosten und ERP-Abhängigkeit.
| Kriterium | Unser CRM & Faktura | SAP Business One | Microsoft Dynamics 365 BC |
|---|---|---|---|
| Einführungskosten | Einmalig · kein Partner nötig | 50.000–150.000 € + Lizenz | 25.000–80.000 € + 70 €/User/Monat |
| Einführungszeit | 3–5 Wochen | 3–12 Monate | 2–9 Monate |
| GoBD-Konformität | ✓ Hash-Chain AuditLog | ✓ Lokalisierungspaket | ✓ German Localization Add-on |
| DATEV-Export | ✓ SKR03 · integriert | ✓ Zusatzmodul nötig | ✓ Drittanbieter-Extension |
| Kundenportal | ✓ Token-Link, kein Login | ✗ Nicht im Standard | ✗ Zusatzentwicklung nötig |
| Datenspeicherung | Eigener Server · volle Kontrolle | On-Premise oder SAP-Cloud | MS Azure (keine Alternative) |
| Anpassbarkeit | 100 % auf Ihre Prozesse | ABAP-Entwicklung · teuer | AL-Code · Partner erforderlich |
| Einarbeitung | Sofort · keine Schulung nötig | 2–4 Wochen Pflichtschulung | 1–3 Wochen Schulung |
| Partner-Abhängigkeit | ✓ Keine · vollständig dokumentiert | ✗ SAP-Partner obligatorisch | ✗ MS-Partner empfohlen |
| Projektabrechnung | ✓ Phasenweise · Status & Budget je Phase | ✗ Nur mit Project-Modul (Aufpreis) | ✗ Dynamics 365 Project Operations separat |
| Bankabgleich | ✓ IBAN Auto-Matching · integriert | ✗ Banking Add-on · Partnerprodukt | ✗ Drittanbieter-Integration nötig |
| Mahnwesen | ✓ 3-stufig · automatischer E-Mail-Versand | ✓ Vorhanden · komplexe Konfiguration | ✓ Vorhanden · Schulung erforderlich |
Preisangaben basieren auf öffentlichen Richtwerten (Stand 2026). Tatsächliche Kosten variieren je nach Projektumfang, Nutzerzahl und Konfiguration.
Fragen & Antworten.
Was ist ein selbst gehostetes CRM- und Faktura-System?
Was kostet ein maßgeschneidertes CRM-System?
Was ist GoBD und warum ist das wichtig?
Wie funktioniert das Kundenportal?
Funktioniert der Bankabgleich mit jeder Bank?
Wo werden die Daten gespeichert?
Unterstützt das System die E-Rechnungspflicht ab 2025?
Ist das System DSGVO-konform?
Kann ich bestehende Kundendaten und Rechnungen migrieren?
Kann das System mehrere Firmen oder Aussteller verwalten?
Sie möchten Ihre Faktura digitalisieren?
Wir entwickeln Ihr CRM- und Rechnungssystem auf Ihre Dokumenttypen, Ihre Prozesse, Ihre Anforderungen. Erste Beratung kostenlos, unverbindlich, 30 Minuten.